Ela conta que os Ouroboros foram criados pelas duas rainhas que se rebelaram contra os Moebius e desejavam destruí-los e que como falharam na primeira tentativa estão desaparecidas e talvez adormecidas em algum lugar, se fortalecendo e aguardando o momento para retornarem e derrotarem-os de vez.
Na sala de Mônica eles falam sobre entrar no castelo para procurar a rainha. Ela diz que alguém chamado Ghondor tem informações sobre esta, mas que o informante está preso no campo de prisão. O plano é achá-lo e tirá-lo da prisão. Monica pensa em deixar que sejam capturados para entrar na prisão. Elas já foram capturados antes sem serem mortos imediatamente. Eles usam os prisioneiros para servirem de exemplo e uma vez por ano há um eclipse em que eles fazem uma massiva execução de vários prisioneiros em um local chamado Descanso da Esperança que fica em uma colina no canto sua do castelo, sendo todo evento projetado alto no céu, para que todos vejam. O próximo eclipse será em um mês, assim, este é o prazo que eles tem para se infiltrarem na prisão, resgatarem o informante e obterem a informação sobre as rainhas. Monica acha que eles descobrirão como sair da prisão sozinhos.
Após alguns preparativos tudo fica pronto para a partida. A caminho do dormitório, Lanz e Noah veem algumas crianças brincando. Uma delas está fazendo miniaturas de espadas com mato. Eles se recordam que Joran gostava de esculpir na madeira e que fizera bonecos de todos eles, inclusive o próprio, mas o dele usava uma roupa diferente e ele disse que era como imaginava que poderia ser. A roupa era muito parecida com a dos Moebius. A turma elogiou seu talento para criar coisas.
Eunie se pergunta como descobrir o que eles realmente são, olhando para a placa de identificação que recolheu do corpo que foi seu um dia. Monica diz que ela não vai descobrir quem é através do passado e que deve olhar apenas para o futuro. Mio e Lanz também conversam sobre futuros e formas de se ver a realidade.
Na prisão logo encontram o informante que na verdade é uma jovem muito atrevida, que se revela ser filha da Monica e que chama a esta de rainha vadia. Ela é bem desbocada e está sempre acompanhada de dois jovens guarda-costas.
A Ghondor conta que Shania e ela foram criadas juntas e que a Shania procurava a imitar em tudo e ela a repreendeu de forma bastante cruel, apesar de claramente a Shania estar apenas em busca de aprovação. Quando ele vê a Shania observando a Ghondor e a Sena se afastando ele pergunta para se está tudo bem e Shania responde que sim, que está tudo bem, tudo de acordo com os planos.
Neste dia a equipe recebe três vezes mais trabalho que os demais, por no dia anterior terem conseguido matar o monstro. Eles fazem a primeira tarefa veem explosões na prisão e logo após o alarme dispara. Depois de derrotarem alguns grupos de guardas eles encontram Ghondor e os rapazes na torre. E dali rumam aos portões, por onde conseguem passar com algumas lutas fáceis.
Durante a luta a M acende seu olho vermelho e dispara na direção do Noah e começa a o controlar. Noah ataca o Taion. Depois ela faz a Mio atacar o Noah e então ela confirma que seu poder é o de substituir as lamentáveis consciências deles pela dela e que eles são totalmente impotentes contra ela. Logo todos estão atacando todos. Taion percebe um jeito de descobrir quem ela está controlando por vez. E também que quando a pessoa que ela está controlando é atacada, o corpo da M também recebe o dano do ataque. Ele monta uma estratégia em que a equipe ficará atacando aquele que ela controlar, enquanto os healers curarão esta pessoa. Desta forma, M receberá todos os danos. Nessa segunda luta, eles conseguem derrotá-la.
Ele corta os Ouroboros do Noah e da Mio em várias partes nos céus, fazendo com que despenquem do alto. Sena e Lanz, sabendo que o limite de tempo do interlink deles está se esgotando, partem em uma missão suicida. Eles agarram N e sobem aos céus, deixando o limite de tempo esgotar para que explodam como o casal P e O explodiram.
N pergunta para X se interferiu por ordens de Z. Ela confirma e este aparece no cinema vazio, assistindo a cena. X diz que salvou sua vida e que esperava ao menos algum agradecimento. N pede desculpas à equipe pela interrupção e diz que eles vão perceber que todos os poderes deles foram selados e para que desistam porque as chances deles são ainda mais ínfimas. Eles tentam acessar suas armas e não conseguem. Enquanto isto N ataca os outros membros da equipe de pretendentes a Ouroboros. E se volta para equipe, preparando o ataque.
N explica estar preparando algo especial para o dia do Eclipse, quando também será o Homecoming de Mio. Ele pretende que ocorra a cerimônia junto com a comemoração e execuções do Eclipse. Só que, ele alerta, todas as pessoas que morrem no Homecoming desta forma não voltarão a renascer, ou seja, será o fim para Mio. Ele zomba do desespero de Noah e diz que somente tolos podem subir tanto na esperança para então serem esmagados nas rochas em sua queda, sonhadores esmagados pelo peso da realidade.
Na City, Ghondor está carregando o navio, prestes a partir quando Monica chega. Elas discutem, pois Ghondor quer tentar resgatar a equipe e Monica a faz ver que é suicídio, pois se não tiveram sucesso quando contavam com o fator surpresa, não terão agora que estão totalmente de guarda. A contragosto Ghondor aceita. Alguém chega e surpreende ambas.
O eclipse se aproxima. Mio diz para Noah que quando se conheceram para ela, tanto fazia viver ou morrer, mas que agora ela quer viver, que agora ela sabe que há tanto para eles conhecerem e viverem. Noah diz que é a primeira vez que ela diz seu nome. Ela diz que não dizia antes para não admitir para si mesma os sentimentos que foram crescendo dentro dela graças a ele. Que ele não pode dizer que foi por nada. Que ele enriqueceu a vida dela e que se ela tivesse uma chance, se ela pudesse, ela viveria o tempo que tivesse com ele, com seu Noah. Todos choram emocionados.
Ela diz que se traçassem de volta ao tempo, em sua ancestralidade, há mais de 100 anos eles fazem a cerimônia de Homecoming e que não menos do que 999 vidas já retornaram a ela. E que hoje é um dia auspicioso. E que também é um dia que lhe dá dor no coração. Que ela deseja nada mais do que um retorno seguro para todos que nasceram dela. Que esta é sua eterna esperança.
Neste momento Mio aparece, com as mãos amarradas e ladeada por dois guardas. Ela sobe as escadas do palco, se aproximando do local em que a rainha está onde os guardas a fazem se ajoelhar. Noah tenta ir até ela e é derrubado pelos guardas. N se aproxima, liberta-o de suas algemas e lhe atira sua flauta. Ele manda que a pegue, pois é um Off-Seer e que será responsável por enviar Mio. Ele tenta obedecer, sem forças. Mio começa a brilhar, com as centelhas já saindo de seu corpo. Ele solta a flauta, desesperado. Ela vira o rosto para Noah, sorri e diz que foi divertido Noah e então desaparece.
